Esta semana fue presentado el 45° Informe de Deuda Morosa que elabora la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax.
El estudio concluye que a nivel nacional se registraron 4.006.499 personas en situación de mora, cifra que representa un descenso de 1% trimestral y 0,1% anual. Actualmente, el 25,6% de la población mayor de 18 años mantiene deudas impagas.
El total de la deuda tuvo un alza tanto trimestral (+0,6) como anual (+4%) y llegó a los US$9.145 millones, monto que equivale al 2,97% del PIB. La mora promedio ascendió a $2.170.734 en junio, evidenciando un incremento trimestral (+1,6%) y anual (+4,2%).
Para Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, “las cifras de morosidad se mantienen estables bordeando los 4 millones de personas. Sin embargo, en este reporte vemos señales de preocupación, en especial, por el fuerte aumento de los nuevos morosos, que hoy totalizan más de 261 mil personas, y el de las personas morosas mayores de 70 años, que superan las 282 mil personas.
Esto es señal de una economía que sigue deteriorada, con un mercado laboral débil con una persistente desocupación en torno al 8,3%, una inflación más persistente y que según todas las proyecciones oficiales superará el 4% acumulado para este año, sumado a un IPC de los adultos mayores que aumenta por sobre el dato del IPC general, más un crecimiento del producto que será menor el 2024 de lo proyectado, en torno a penas a un 2,6%. Todas estas señales macroeconómicas impactan negativamente en la morosidad y reducen la probabilidad de caídas significativas en los próximos trimestres”.
Escenario nacional
El informe de la USS y Equifax también mostró que 1.743.022 personas tienen compromisos comerciales impagos por menos de 300 mil pesos. En el desglose por tramo, el mayor crecimiento se registró en el grupo que adeuda más de $3.000.000, grupo que aumentó un 11,5% y llegó a las 609.104 personas. El retail agrupa al 53,1% de las personas en mora (2.993.600) y la banca concentra el 54,6% del total de deuda morosa, la que corresponde a 4 mil 995 millones de dólares.
Los nuevos morosos (aquellos sin deudas informadas en el trimestre anterior) aumentaron un 13% en el segundo trimestre. Este es el mayor crecimiento desde marzo de 2023. El incremento de la mora promedio para este grupo también fue la mayor del periodo, llegando a $425.971, un 7,8% más que el trimestre anterior.
Los morosos intermitentes (quienes aparecen en más de un informe de morosidad en los últimos 12 meses) cayeron un 1,2% en tres meses. Sin embargo, este grupo anotó un alza de 6,1% en su mora promedio ($1.332.458).
Los morosos permanentes (aquellos que llevan al menos 12 meses corridos en situación de mora), bajaron a 2.915.997 (-2%).
“Preocupa el incremento de los nuevos morosos, es decir, aquellas personas que nunca habían tenido un registro de incumplimiento. Es una tasa de dos dígitos, una señal de alerta temprana, pues es gente que puede reencauzar su comportamiento o bien volver a caer moras. Es acá donde más se necesita atacar con educación financiera, para apuntar a créditos sostenibles en el tiempo”, señala Raúl Gil, gerente comercial de Pequeñas y Medianas Empresas de Equifax Chile.
Morosos desde los 70 años registraron la mayor alza anual
A finales del junio el total de personas morosas en el tramo de 70 años disminuyó (-3,4%). Sin embargo, al contrastarlo con junio de 2023 este grupo registró el mayor aumento (+15%). Durante el periodo de medición se contabilizaron 282.688 con deudas impagas. La deuda promedio para ellos es de $1.701.255.
El mayor descenso anual fue en la población entre 18 a 24 años, que sumó 124.622 personas en mora. Pese al incremento en número de morosos en el trimestre, (+10,7%), esta cifra bajó un 23% en los últimos doce meses. Este grupo presenta una mora promedio de $310.185, que representa un alza de 3,8% trimestral y un descenso de 11,6% si se compara con junio de 2023.
El segmento que agrupa al mayor número de morosos es el que abarca entre los 30 y 44 años, con 1.601.489 personas. Si bien, este tramo disminuyó en comparación con marzo de 2024 (-0,6%) y versus junio de 2023 (-29%), la deuda promedio registra el mayor crecimiento anual. La población que pertenece a este tramo tiene compromisos impagos por $2.414.182, en promedio, el segundo más alto después del tramo 40-55, cuya mora promedio llegó a $2.586.656.
Subió la cantidad de morosos en ambos géneros
Al analizar por género, el informe registró que el número de mujeres morosas a junio de 2024 fue de 2.083.403, lo que significó una baja de 0,04% anual, mientras que el total de hombres en mora subió a 1.923.096 (-2% anual).
La mora promedio para la población femenina tuvo un mayor crecimiento trimestral (+1,6%) y llegó a $1.535.271. El crecimiento de la mora promedio para la población masculina fue de 1,5% y totalizó $2.859.168. Debido a este escenario la brecha por género bajó a 86,2%.
Resultados en Los Ríos
El estudio, que considera la totalidad de las deudas de las personas mayores de 18 años en la región a excepción de las relacionadas con salud y educación, muestra que en Los Ríos el número de morosos disminuyó un -1,4% en el trimestre abril-junio de 2024, lo que equivale a que 89.230 personas naturales se encuentran hoy con alguna deuda en el sistema financiero. La variación anual en la región llega a un 4,8% y la tasa de morosidad se empina en un 27,7%.
En tanto, el monto total de deuda morosa en la región disminuyó un -0,1% y se sitúa en los 161 millones de dólares. La mora promedio en Los Ríos llega a $1.715.456, aumentando 1,3% en el trimestre.
También en la región, el número de morosos cayó un 1,5% en hombres y un 1,3% en mujeres. Por otro lado, la brecha de género en la mora promedio disminuyó 0,3 puntos porcentuales, esto producto de un menor aumento trimestral de la mora promedio de los hombres (1,2%) que de las mujeres (1,4%).
Máfil encabeza la cantidad de morosos en la región con 1.929 personas, lo que equivale al 33,9% de su población mayor de 18 años; seguida por Los Lagos con 4.803 personas (30,3%) y La Unión con 9.390 personas (30,3%). Sin embargo, si de montos en mora se trata, Valdivia lidera el listado con US$ 83 millones, seguido por La Unión (US$ 15 millones) y Río Bueno (US$ 11 millones). En tanto, la mora promedio es encabezada por Valdivia ($2.029.981); Los Lagos ($1.569.690) y La Unión ($1.566.098).
Finalmente, la mayor cantidad de morosos está concentrada en el tramo etario de 30 a 44 años, con 34.704 personas; es decir, el 39,8% de la población en este tramo de edad se encuentra en situación de mora. Por otro lado, la mora promedio del tramo entre 18 a 24 años aumentó un 8,9% real en el trimestre.
Cristian Bahamonde, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS y director de Ingeniería Comercial en la sede de Valdivia, explicó que “la USS entrega esta información a los tomadores de decisiones y la pone a disposición. Este informe no es una muestra, sino que es el estudio de la realidad del mercado, al ser una alianza con Equifax que muestra esta información. (…) Muchas veces nos centramos en cifras macroeconómicas como el IPC, tasa de crecimiento, tasa de política monetaria, pero este es un análisis personal que muestra la realidad de las familias, de las personas, información que es muy sensible respecto de su calidad de vida. Estar en condición de morosidad implica pagar más impuestos respecto de una situación deteriorada con un IPC más alto, y eso evidentemente perjudica el poder adquisitivo y por ende la calidad de vida de las familias”.
Acerca del Informe de Deuda Morosa USS – Equifax
Originado en 2012 y presentado por primera vez en abril de 2013, el “Informe de Deuda Morosa USS-Equifax” es un convenio de colaboración recíproca, sin componentes comerciales, para el análisis técnico y académico de las tendencias evolutivas de deudas impagas de créditos personales, buscando ser un aporte a la necesidad de mejorar la educación financiera de los chilenos. Asimismo, todos los datos de este estudio han sido recibidos y procesados respetando la legislación vigente sobre protección de datos personales con información comercial, de acuerdo con la Ley N°19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Acerca de Equifax
En Equifax creemos que el conocimiento impulsa el progreso. Como empresa global de datos, análisis y tecnología, desempeñamos un papel esencial en la economía global al ayudar a las instituciones financieras, empresas, empleadores y agencias gubernamentales a tomar decisiones críticas con mayor confianza. Nuestra combinación única de datos diferenciados, análisis y tecnología en la nube impulsa los conocimientos para impulsar las decisiones para hacer avanzar a las personas. Con sede en Atlanta y con el apoyo de 13.000 empleados en todo el mundo, Equifax opera o tiene inversiones en 25 países de América del Norte, América Central y del Sur, Europa y la región de Asia Pacífico. Para obtener más información visite Equifax.com
Metodología
El número total de personas con deudas morosas comprende la suma de quienes tienen una o más cuotas impagas en el registro correspondiente, de cualquier tipo de operación crediticia a personas naturales, al último día de cada mes considerado.