Al cierre del trimestre julio-septiembre de 2024 en Chile se registraron 3.975.251 personas en situación de mora, de acuerdo con el 46° Informe de Deuda Morosa que elaboran la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax. La cifra representa un descenso de 0,8 % trimestral y 2,8% anual. La tasa de morosidad del trimestre fue de 25,4%, es decir, cerca de un cuarto de la población mayor de 18 años mantiene deudas impagas.
El total de la deuda morosa también tuvo una baja trimestral (-2,7%) y anual (-2,0%) y llegó a los US$ 9.526 millones, monto que equivale al 2,8% del PIB. La mora promedio alcanzó a $2.147.750 en septiembre, evidenciando una disminución trimestral (-1,9%) y un incremento anual (+0,8%).
Para Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, las cifras de este tercer trimestre son beneficiosas para nuestra economía. “Un total de personas con deudas impagas menor a los 4 millones no se registraba desde marzo de 2016, cuando el total de morosos fue de 3.951.083. Es una buena noticia que la morosidad se ajuste a la baja, llegando al 25,4% de la población, lo que en 12 meses representa una caída de 1 punto porcentual y consolida una tendencia de los tres trimestres previos”, aseguró.
Weber explica que “esto se debe, fundamentalmente, al impacto que han tenido en el mercado las condiciones más restrictivas de acceso al crédito, especialmente, en créditos de consumo y en casas comerciales. Solamente en el retail, los morosos se redujeron en 291 mil personas en 12 meses y en la banca la caída fue de 60 mil personas”.
El 44% de los morosos debe menos de 300 mil pesos
El retail agrupa al 42,6% de las personas en mora (2.415.702 morosos), mientras que la banca concentra el 50% del total de deuda morosa, la que corresponde a $4.762 millones de dólares.
Al igual que el trimestre anterior, el análisis realizado por la USS y Equifax mostró un 44% tiene compromisos comerciales impagos por menos de 300 mil pesos, lo que equivale a 1.747.209 personas. En el otro extremo, el informe arrojó que un 15% acumula una deuda impaga mayor a los $3.000.000 (598.174 personas).
GSE algún subtítulo
En relación con las cifras de morosidad según grupo socioeconómico (GSE), el informe arrojó que el 42,6% de los morosos se ubica en el segmento D, llegando a un total de 1.693.817 personas, con una mora promedio de $1.618.234.
En tanto, el 47,2% de las personas clasificadas en el GSE E, el de menores ingresos, se encuentra en mora, con una mora promedio de $1.298.408; 4,6 veces más alta que su ingreso medio ($281.117)
Disminuyó el número de nuevos morosos
Los nuevos morosos (aquellos sin deudas informadas en el trimestre anterior) disminuyeron un 26,5% en el último trimestre, totalizando 192.223 personas. Esta es la mayor caída desde junio de 2023, cuando el descenso fue de 36,2%. En tanto, la mora promedio de este grupo se redujo en un 24,7% en el trimestre, alcanzando los $323.783.
Los morosos intermitentes (quienes aparecen en más de un informe de morosidad en los últimos 12 meses) cayeron un 3,4% en tres meses, totalizando 800.452 personas. En tanto, la mora promedio de los intermitentes bajó un 2,5% en el trimestre, llegando a $1.184.587.
Los morosos permanentes (aquellos que llevan al menos 12 meses corridos en situación de mora), son el único grupo que aumentó en el trimestre (+2,3%), totalizando 2.982.576 personas, mientras que su mora promedio se mantuvo en $2.523.793.
Subió el número de morosos entre 18 y 24 años
La mayor cantidad de personas con deudas impagas está en el tramo de 30 a 44 años, con 1.588.795 morosos. Sin embargo, los jóvenes de entre 18 a 24 años presentaron un aumento de un 15,9% en el trimestre, llegando a 144.378 personas morosas. La mora promedio de este grupo también aumentó un 7,6% ($336.828).
En el caso de las personas mayores de 70 años, disminuyeron un 7,8% en el trimestre, llegando a 260.683 personas y representando un el 14,1% del total de ese tramo.
En el detalle por género, a fines del tercer trimestre se registraron 1.896.723 hombres en situación de mora, lo que representa un descenso anual de -3,4%. Su deuda promedio es de $2.841.376 (-1,5% versus el trimestre anterior).
Dentro de la población femenina 2.078.528 mujeres mantienen deudas impagas, cifra que se redujo -2,2% en doce meses. La mora promedio llegó a $1.514.795 (-2,2% con respecto al periodo previo de medición).
Resultados para la Región de Los Ríos
El número de morosos en Los Ríos disminuyó un 0,5% en el trimestre, sin embargo en 12 meses, el número de morosos en esta región aumentó un 3,2%. El número de morosos del trimestre ascendió a 88.775 personas.
En tanto la tasa de morosidad asciende a un 27,5% de la población. Además, la deuda morosa en Los Ríos disminuye en el trimestre un 1,2% llegando a US$ 170 millones. En este aspecto la variación en 12 meses es un 3,7%.
Según género, el número de morosos cayó un 0,8% en hombres y un 0,3% en mujeres en el trimestre. De esta forma, el porcentaje de morosos con respecto a la población de 18 años o más, disminuyó a un 26,6% en el caso de los hombres, y a un 28,4% para las mujeres
En cuanto a la mora promedio, esta se cifró en $1.718.919 disminuyendo un 0,7% en el trimestre, sin embargo, en 12 meses la mora promedio en la región aumentó un 0,5%. Con todo, Los Ríos está entre las tres regiones con la menor disminución de la mora promedio en el trimestre, junto con Biobío y Los Lagos.
También en la región, la mayor cantidad de morosos está concentrada en el tramo etario de 30 a 44 años, con 34.406 personas. Aquí, el 39,4% de la población en este tramo de edad se encuentra en mora, seguido de las personas de entre 25 a 29 años (32%).
La mora promedio del tramo entre 18 a 24 años aumentó un 13,2% real en el trimestre y asciende a $344.107. Mientras que para las personas de entre 60 y 69 años, es de $1.589.842; y para el tramo de 70 años y más es de $1.438.348.
En el desglose por comunas, Máfil y Los Lagos acumulan la mayor tasa de morosidad, con un 1.904 (33,4%) y 4.799 (30,3%) personas de su población en situación de mora, respectivamente. Valdivia en tanto sigue siendo la comuna con el mayor monto de mora acumulado (US$ 88 millones) y también con la mora promedio más alta, alcanzando los $2.036.448, seguida por Los Lagos con $1.578.043.
Cristian Bahamonde, director de la Carrera de Ingeniería Comercial de la USS Valdivia, sostuvo que “vemos una disminución, es un dato que también hemos visto reflejado en los últimos trimestres. Esta disminución es una de las más bajas del país, en una condición en donde el país disminuye. Además indicar que mantenemos un resultado por sobre el promedio nacional. Si en el país es un 25,4% en Los Ríos es un 27,5%. Particularmente compleja es la situación de la comuna de Los Lagos, Máfil y La Unión, que representan todas ellas un porcentaje de morosidad por sobre el 30%”.
Reacciones
Walter Marcos, gerente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Valdivia, afirmó que “si bien es cierto hay bajas en cuanto a la cantidad de morosos y cantidad de recursos (en mora), tenemos la incertidumbre de saber cómo se va a comportar de aquí en adelante el tema financiero, porque estamos en una época de alto consumo, y el alto consumo está dado por la aceptación de créditos para la compra tanto en retail como en la banca. El tema está en la sensibilidad que puede tener el trabajo de aquí en adelante y poder cumplir con los compromisos adquiridos. Si bien es cierto es bueno, tenemos que esperar cómo se comporta a partir de enero el compromiso de pago adquirido en el mes de diciembre que es un mes que se consume mucho”.
Metodología
El número total de personas con deudas morosas comprende la suma de quienes tienen una o más cuotas impagas en el registro correspondiente, de cualquier tipo de operación crediticia a personas naturales, al último día de cada mes considerado.
Acerca del Informe de Deuda Morosa USS – Equifax
Originado en 2012 y presentado por primera vez en abril de 2013, el “Informe de Deuda Morosa USS-Equifax” es un convenio de colaboración recíproca, sin componentes comerciales, para el análisis técnico y académico de las tendencias evolutivas de deudas impagas de créditos personales, buscando ser un aporte a la necesidad de mejorar la educación financiera de los chilenos. Asimismo, todos los datos de este estudio han sido recibidos y procesados respetando la legislación vigente sobre protección de datos personales con información comercial, de acuerdo con la Ley N°19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Acerca de Equifax
En Equifax creemos que el conocimiento impulsa el progreso. Como empresa global de datos, análisis y tecnología, desempeñamos un papel esencial en la economía global al ayudar a las instituciones financieras, empresas, empleadores y agencias gubernamentales a tomar decisiones críticas con mayor confianza. Nuestra combinación única de datos diferenciados, análisis y tecnología en la nube impulsa los conocimientos para impulsar las decisiones para hacer avanzar a las personas. Con sede en Atlanta y con el apoyo de 13.000 empleados en todo el mundo, Equifax opera o tiene inversiones en 25 países de América del Norte, América Central y del Sur, Europa y la región de Asia Pacífico. Para obtener más información visite Equifax.com.